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　　在一次例行的夜间巡逻，警察朱莉和西蒙不慎伤了一个副局长的儿子，在昏迷状态，没有明显的理由下，他暴力的杀死了他们的同事，面对纪律处分，他们得不到上级的支持，在为他们的报告进行调查的过程中，发现在这个年轻人的房子有一个奇怪的药物。他们决定自己进行调查，发现一个新的网络化制造贩卖非法毒品的组织……

　　黑猫（许冠杰 饰）身手敏捷，小有名气。一次，他在巴黎时忽然遭到不明身份的女杀手袭击，当他和对手一路打斗来到铁塔时，伏击在此的大钢牙和刚帽突然出击。措手不及的黑猫眼看性命不保，纵身跳下了塞纳河。　　当黑猫醒来的时候，一名自称占士邦的应该特工人员告诉他这是女皇对他的考验，现在他已通过考验，可以正式接受女皇的密令。信以为真的黑猫欣然应允，返港为女皇盗窃一枚极为贵重的宝石。当黑猫费尽九牛二虎之力完成任务后，发现事实并非如此。

　　本片是现代讽刺喜剧片。几个不同职业的行业精英在一起聚会。这天夜里，参议员恐吓教授，让他参加非美活动委员会；棒球运动员烦恼，因为自己妻子的不忠；科学家和女演员谈论相对论，后来又想到广岛原子弹爆炸是由他的理论导致的，十分沮丧；女演员被参议员当成妓女，挨打后流产……